一、全球塑料編織袋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由富及貧、自西向東

塑料編織袋簡稱編織袋，行業(yè)內(nèi)也稱其為“扁絲”，一般是塑料原料經(jīng)擠出薄膜、切割、單向拉伸為扁絲，經(jīng)過經(jīng)緯編織得到產(chǎn)品。編織袋按其主要材料構(gòu)成分為聚丙烯袋、聚乙烯袋；按縫制方法分為縫底袋、縫邊底袋。目前廣泛應(yīng)用于肥料、化工產(chǎn)品等的包裝材料。

塑料編織袋產(chǎn)業(yè)起源于歐美等發(fā)達(dá)國家，并經(jīng)歷了由發(fā)達(dá)國家興起，向貧困國家轉(zhuǎn)移的趨勢變化。這種變化的主要原因是：塑料編織袋屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，利潤空間較小。

20世紀(jì)60年代，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)塑料編織袋行業(yè)開始高速發(fā)展；到70年代，日本、韓國、臺灣等國家和地區(qū)塑料編織袋產(chǎn)業(yè)進(jìn)入鼎盛發(fā)展期；而在1966年就已經(jīng)開發(fā)了扁絲編織袋，但真正起步是在80年代，2001-2010年是中國編織袋產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的10年。目前我國的編織袋產(chǎn)業(yè)已擁有花色品種多樣、規(guī)格尺寸齊全的系列產(chǎn)品，品種質(zhì)量都已達(dá)到國外同類產(chǎn)品的水平，在國際市場上具備一定競爭力。

二、中國塑料編織袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢兩步，但后來居上

中國編織袋產(chǎn)業(yè)在全球的編織袋產(chǎn)業(yè)中已居領(lǐng)跑者地位，但中國的編織袋產(chǎn)業(yè)有一個顯著特征，它是出口需求導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。出口需求一直是中國塑料編織袋需求的主要組成部分，出口量也就成了表征中國編織袋產(chǎn)業(yè)的一個重要因素。

從中國塑料編織袋的出口量走勢圖來看，2001年前，中國的編織袋產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，但無重大突破。但在2001-2010年，中國塑料編織袋出口總量由2001年的123231萬條猛增到2010年的567830萬條，年均增速高達(dá)18.5%，發(fā)展非常迅猛！2011-2016年，中國塑料編織袋出口增速明顯放緩，年均增速僅在2.21%。

從中國塑料編織袋出口金額走勢圖來看，中國塑料編織袋出口金額由2001年的15837.2萬美元劇增到2010年的81818.5萬美元，年均增速高達(dá)20.0%。但2011年之后，中國塑料編織袋出口金額增速急速下降，甚至2014年之后開始呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢，其中2011-2016年，中國塑料編織袋出口金額呈現(xiàn)出年均-0.38%的負(fù)增長率。

圖2 1995-2016年中國塑料編織袋出口金額走勢圖

從中國塑料編織袋的單價走勢趨勢圖來看，中國塑料編織袋價格從2001年的1285.2美元/萬條，上升至2008年的1696.6美元/萬條之后，之后開始震蕩下滑，2016年單價僅1354.1美元/萬條，2016年的單價較2008年下降了20.19%。

業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為，2001-2016年是中國塑料編織袋行業(yè)發(fā)展中重要的一段時期。在這15年的時光里，中國編織袋分別經(jīng)歷了嬰兒期、成長期和成熟期。中國塑料編織袋的出口量、出口金額和單價的走勢圖，也正說明了這種變化趨勢。

三、近年來中國塑料編織袋行業(yè)持續(xù)減速，未來前景是否可期？

近6年來，中國的塑料編織袋行業(yè)增速持續(xù)降低，我們認(rèn)為這跟很多因素有關(guān)，包括：

1、自2011年起，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入后金融危機(jī)時代，全球各國紛紛進(jìn)入經(jīng)濟(jì)低速增長期，歐元區(qū)國家受到的沖擊很大，而歐元區(qū)國家又是中國編織袋一大出口目標(biāo)地區(qū)，歐債危機(jī)對歐元區(qū)國家的負(fù)面影響時至今日仍未完全消散，中國的編織袋相應(yīng)受到較大影響。

2、中國塑料編織袋出口企業(yè)的經(jīng)營難度不斷增加，隨著印度、越南等地區(qū)塑料編織袋產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國的塑料編織袋產(chǎn)業(yè)也受到了外部同行強(qiáng)烈的競爭壓力。

3、中國塑料編織袋企業(yè)承受著越來越多的通脹、勞動力和原料成本的上漲壓力，相關(guān)企業(yè)的盈利能力面臨嚴(yán)峻考驗，這也降低了中國塑料編織袋行業(yè)的競爭力。

塑料編織袋的成本里，原料成本是一個重要組成部分，我們對此進(jìn)行了簡要的剖析。中國塑料編織袋上游原料主要是由PP粒、PP粉和再生PP組成，三者分別占比53%、22%和20%。PP粒主要用于生產(chǎn)集裝袋、石化產(chǎn)品的包裝編織袋、食品袋以及透明袋等。PP粉主要用于生產(chǎn)包裝化肥、飼料、米、面等產(chǎn)品的編織袋。較好的再生料可以單獨與粒料、粉料混合生產(chǎn)化肥、飼料等包裝袋；較次的再生料主要用于水泥、谷物等產(chǎn)品的包裝袋。而從PP粒的（以PP-T30S為標(biāo)桿）價格走勢來看，PP粒的價格波動較大，更是處于急劇上漲的階段，對塑料編織袋企業(yè)形成了較大的價格壓力。

總體看來，隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型以及環(huán)保壓力持續(xù)發(fā)酵，中國塑編織袋行業(yè)正進(jìn)入“兼并重組”階段，而通過“兼并重組”的方式讓企業(yè)獲得更大的競爭力和創(chuàng)新能力，似乎是中國塑料編織袋行業(yè)戰(zhàn)勝困境的出路。